Les cabinets AVRIL & RAIS et LERINS sont intervenus aux côtés d’Auris Gestion dans le cadre de son opération de LBO sponsorless.
Auris Gestion gère 3,3 milliards d’euros d’encours pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 25 millions d’euros.
A l’effet d’une opération de rachat d’AURIS GESTION notamment par l’ensemble de ses dirigeants et gérants actuels, Auris s’est rapprochée d’Andera Acto, l’équipe en charge du financement mezzanine sponsorless d’Andera Partners.
Cette opération de rachat sponsorless permet de réorganiser l’actionnariat du groupe Auris et permettra le financement des opérations de croissance externe du groupe Auris.
Le financement sponsorless de l’opération a également été réalisé au moyen d’un financement bancaire senior.
Le cabinet AVRIL & RAIS, représenté par Matthieu Avril, Associé, est intervenu auprès d’Auris Gestion afin notamment de coordonner l’ensemble des opérations et assister Auris concernant la mise en place du financement de l’opération.
Le cabinet LERINS a accompagné Auris Gestion sur les aspects corporate de l’opération de LBO et le management package, avec une équipe composée de Laurent Julienne, Associé, Yohann-David Saadoun, Counsel, et Julia André, Avocate Senior.
Le cabinet OPERANDI, représenté par Matthias Heyberger, Associé, a conseillé Auris Gestion sur les aspects fiscaux de l’opération.
Andera Partners était représentée par le cabinet PIOTRAUT-GINE AVOCATS pour la mise en place du financement mezzanine sponsorless, avec une équipe composée de François Giné et Suzanne de Carvalho, associés, et Myriam Zendjebil, Avocate.
Le cabinet AGYLIS AVOCATS, composé de Frédéricque Milotic, Associée, Rabah Meddour, avocat et Perrine Labrusse est intervenu dans le cadre de la mise en place du financement senior.
À PROPOS DE LERINS
Le cabinet rassemble plus de 50 personnes dont 40 avocats en droit des affaires, parmi lesquels 14 associés animant des équipes expertes et reconnues dans leur domaine. Les associés partagent une vision commune de l’accompagnement de leurs clients : proximité, technicité, agilité et pragmatisme. Le groupe des 14 associés est composé de Laurent Bernet (Contentieux & Arbitrage), Antoine A. Camus (Droit pénal), Luc Castagnet (Droit de la santé), Mathilde Croze (IP/IT, Data et Tech M&A), Guillaume Jarry (Corporate), Laurent Julienne (Corporate), Bruno Lorit (Droit de la santé), Bruno Martin (Contentieux & Arbitrage), Arnaud Picard (Contentieux), Elsa Rodrigues (Contentieux), Laurent Ségal (Corporate), Johann Sultan (Droit social) et Bertrand Vorms (Droit de la santé).
Cabinet full service de droit des affaires avec un rayonnement international, LERINS propose à ses clients, entreprises françaises et étrangères (PME, ETI, groupes nationaux et internationaux et start-ups), une offre juridique et fiscale complète en droit des affaires : Corporate – M&A, Contentieux et Arbitrage, Social, Immobilier, Numérique / IT, Propriété Intellectuelle, Droit Fiscal permettant la gestion de dossiers complexes et pluridisciplinaires. Les équipes de LERINS bénéficient d’une importante renommée en matière de droit de la santé, Technology M&A, management package, gouvernance et conflits entre associés, accompagnement des start-ups et intrapreunariat des grands groupes.
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